Paolo bor sammen med sine forældre på en gård langt fra alt i det sydlige Chile. En dag dukker Angel Allegria op - en eftersøgt morder. Han dræber Paolos forældre og bruger nu gården som sit gemmested. Historien skildrer de to personers indbyrdes forhold. Kan Paolo komme til at holde af en mand, som har myrdet hans forældre...